证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-020
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属成品股份有限公司
对于公招引行 A 股可调度公司债券召募资金部分表情结项的
公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性施展好像枢纽遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带遭殃。
上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”） 公招引行 A 股可调度公司债券募
集资金表情中“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车座椅骨架、电板包外壳分娩线
表情”（以下简称“重庆沿浦可转债表情”）已完成树立和资金使用，截止 2024 年 3 月 18
日，重庆沿浦可转债项蓄意得意投资金额 17，224.78 万元，实质参预召募金额 17，259.94 万
元，实质参预比列 100.20%，截止 2024 年 3 月 18 日重庆沿浦汽车零部件有限公司召募资金
专户余额为 0 元。凭证《上海证券交往所上市公司自律监管教训第 1 号——标准运作（2023
年 12 月转换）》法式，重庆沿浦可转债表情结项无需提交董事会和鼓吹大会审议，亦无需独
立董事、监事会、保荐东谈主发表观点。现将权衡情况公告如下：
一、召募资金基本情况
经上海沿浦金属成品股份有限公司 2022 年 9 月收到的中国证券监督管理委员会《对于核
准上海沿浦金属成品股份有限公司公招引行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]2211
号）核准，上海沿浦金属成品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日向社会公招引行可调度公司
债券 384 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 384，000，000.00 元，期限
券召募资金东谈主民币 379，652，830.19 元。该款项由中银国外证券股份有限公司于 2022 年 11 月
上述到位资金再扣除其他刊行用度（不含升值税）共计东谈主民币 2，231，132.06 元，本次刊行实
际召募资金净额为东谈主民币 377，421，698.13 元。上述召募资金到位情况依然立信管帐师事务所
（特等无为结伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资酬报》。公司对召募资
金施行专户管理。
公司公招引行 A 股可调度公司债券召募资金表情具体如下：
序 表情投资 召募资金投 召募后得意投
表情称号
号 （万元） 入（万元） 资金额（万元）
重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车座椅
骨架、电板包外壳分娩线表情
荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项
目
共计 43，990.00 38，400.00 37，742.17
二、召募资金管理与存储情况
公司按照《上海证券交往所上市公司自律监管教训第 1 号——标准运作》法式在以下银
行开设了召募资金的存储专户。
公司和保荐机构中银国外证券股份有限公司（以下简称“中银国外证券”）于 2022 年
支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行执意了对于刊行可调度公司债券的《募
集资金专户存储三方监管左券》、《召募资金专户存储四方监管左券》。
公司于 2023 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023
年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于公司 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票预案的议
案》等权衡议案。公司遴聘海通证券股份有限公司担任公司本次 2023 年度向特定对象刊行 A
股股票的保荐机构，并与海通证券股份有限公司执意了《上海沿浦金属成品股份有限公司（作
为刊行东谈主）与海通证券股份有限公司（行动保荐机构）对于向特定对象刊行 A 股股票之保荐
左券》。
凭证《证券刊行上市保荐业务管理方针》的权衡法式，云交易公司因再次苦求刊行证券另行聘
请保荐机构的，应当拆开与原保荐机构的保荐左券，另行遴聘的保荐机构应当完成原保荐机
构未完成的捏续督导责任。因此，中银国外证券股份有限公司未完成的对公司公招引行可转
换公司债券召募资金使用情况的捏续督导责任由海通证券股份有限公司承继。海通证券股份
有限公司已交付朱济赛先生、李华东先生担任公司本次 2023 年度向特定对象刊行股票的保荐
代表东谈主，具体崇拜公司的保荐及捏续督导责任。
公司因再次苦求刊行证券另行遴聘保荐机构海通证券股份有限公司，因此公司已于 2023
年 8 月 15 日与中银国外证券股份有限公司拆除了保荐左券，因此公司、保荐机构中银国外证
券区别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银
行执意的对于刊行可调度公司债券的《召募资金专户存储三方监管左券》、《召募资金专户
存储四方监管左券》同期拆除。
公司和保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日区别与招商银行股份有限公
司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行区别执意了对于刊行可调度
公司债券的《召募资金专户存储三方监管左券》、《召募资金专户存储四方监管左券》。
松手 2024 年 3 月 18 日，公招引行 A 股可调度公司债券召募资金表情在银行账户的存储
情况如下：
截止 2024 年
序 3 月 18 日余
开户称号 开户银行称号 银行账号 存储样貌
号 额（东谈主民币
元）
上海沿浦金属成品 招商银行股份有
股份有限公司
支行
兴业银行股份有
重庆沿浦汽车零部
件有限公司
支行
招商银行股份有
荆门沿浦汽车零部
件有限公司
支行
共计 79，306.60 /
截止 2024 年 3 月 18 日，
公司尚未清偿的可转债召募资金暂时补充流动资金的总和 11，140
万元。
三、本次结项募投项蓄意资金情况及未结项募投表情召募资金情况
公司公招引行 A 股可调度公司债券召募资金总和为 384，000，000.00 元，召募资金净额
为东谈主民币 377，421，698.13 元。松手 2024 年 3 月 18 日，公司公招引行 A 股可调度公司债券募
集资金表情累计参预召募资金 267，651，302.65 元，各募投表情使用情况如下：
松手 2024 年 3 月 18 日
召募后得意投资
序号 表情 金额（万元） 累计实质参预金额（万 实质投资比例
元）
重庆沿浦汽车零部件有限公司金
外壳分娩线表情
荆门沿浦汽车零部件有限公司长
城汽车座椅骨架表情
共计 37，742.17
注：召募资金实质参预金额与召募后得意投资金额的逾额部分，系召募资金的搭理收益
及利息收入。
公司“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车座椅骨架、电板包外壳分娩线表情”
已树立完了，并逐渐兑现效益，公司决定对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新动力汽车
座椅骨架、电板包外壳分娩线表情”进行结项，后期无召募资金参预。公司将于近期办理重
庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的召募资金专户（账号：
公司签署的该专项召募资金账户监管左券相应拆开。
松手 2024 年 3 月 18 日，公司公招引行 A 股可调度公司债券召募资金尚未参预的情况如
下：
表情 金额（元）
召募资金净额（1） 377，421，698.13
减：实质以召募资金参预金额（2） 267，651，302.65
加：扣除手续费后累计利息与搭理收益（3） 1，708，911.12
召募资金尚未参预召募资金（4）=（1）-（2）+（3） 111，479，306.60
特此公告
上海沿浦金属成品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
