国泰君安证券股份有限公司
对于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
公开刊行可篡改公司债券捏续督导保荐讲究证据书
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）担任
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2022
年公开刊行可篡改公司债券的保荐机构，捏续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
截止当今，捏续督导期限已满，保荐机构现凭证《证券刊行上市保荐业务护士办
法》《上海证券来回所上市公司自律监管提醒第 11 号——捏续督导》等关连规
定，出具本保荐讲究证据书。
一、保荐机构及保荐代表东谈主痛快
遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其确凿性、准确性、完好性承担法律职守。
国证监会”）对保荐讲究证据书关连事项进行的任何质询和打听。
护士主义》的规划礼貌遴荐的监管要领。
二、保荐机构基本情况
保荐机构称号： 国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）解放商业测验区商城路 618 号
办公地址： 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 16 层
法定代表东谈主： 朱健
保荐代表东谈主： 魏鹏、王文庭
规划电话： 010-83939179、010-83939175
三、上市公司基本情况
刊行东谈主称号： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票代码： 600496
股票简称： 精工钢构
注册成本： 201，288.4418 万元
注册地址： 安徽省六安市经济时候开发区长江精工工业园
法定代表东谈主： 标的阳
拓荒时候： 1999 年 6 月 28 日
本次证券刊行类型： 公开刊行可篡改公司债券
本次证券上市时候： 2022 年 5 月 23 日
本次证券上市地方： 上海证券来回所
四、本次刊行情况轮廓
经中国证券监督护士委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公
司公开刊行可篡改公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，公司向
社会公开刊行面值总数 20 亿元的可篡改公司债券，本次可篡改债券刊行召募资
金总数为东谈主民币 200，000.00 万元，扣除承销保荐用度后，召募资金金额为
字（2022）第 3761 号《验资证据》。本次可篡改公司债券于 2022 年 5 月 23 日
起在上交所挂牌来回，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。
国泰君安算作精工钢构本次公开刊行可篡改公司债券的保荐机构，崇拜对精
工钢构的捏续督导责任，捏续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。
五、保荐责任轮廓
（一）尽责推选阶段
保荐机构积极组织合营各中介机构参与证券刊行上市的关连责任，按照法律、
行政法例和中国证监会的礼貌，对精工钢构进行尽责打听。提交推选文献后，主
动配合中国证监会的审核，组织刊行东谈主及中介机构对中国证监会的响应倡导进行
复兴，并与中国证监会进行专科调换。赢得刊行核准文献后，按照来回所上市规
则的条目进取海证券来回所提交推选上市的关连文献，并报中国证监会备案。
（二）捏续督导阶段
捏续督导期内，保荐机构偏激保荐代表东谈主严格按照关连礼貌，在精工钢构本
次公开刊行可篡改公司债券并上市后捏续督导公司本质轨范运作、遵从痛快、信
息流露等义务，具体包括：
本质所作念出的各项痛快；督导公司健全并灵验实行公司内限定度，防御出现控股
鼓动和其他关联方违纪占用上市公司资源的情形出现，云交易防御高管东谈主员诈欺职务之
便毁伤上市公司及鼓动的利益；
次召募资金，捏续柔软公司召募资金使用情况和募投技俩发扬；
事国法等公司解决轨制；
资金使用、对外投资、关联来回等事项；
件及向中国证监会、上海证券来回所提交的其他文献；
导现场检讨证据及年度保荐责任证据等关连文献。
六、本质保荐职责时间发生的紧要事项及处理情况
保荐机构在对精工钢构本质保荐职责时间未发生紧要事项。
七、对上市公司配合保荐责任情况的证据及评价
在捏续督导时间，公司大约按照关连法律、法例及国法的条目，实时、准确
地进行信息流露。对于捏续督导时间的蹙迫事项，公司向保荐机构实时通报关连
信息并送交关连文献，积极配合保荐机构及保荐代表东谈主的现场检讨等督导责任，
为保荐责任提供必要的便利。
八、对质券作事机构参与证券刊行上市关连责任情况的证据及评价
公司遴聘的证券作事机构大约按照规划法律法例实时出具关连证据并保捏
专科安静，对保荐机构建议的建议或者倡导进行审慎复核判断，在本质这次证券
刊行上市责任职责方面大约作念到安静、平正、悉力、尽责。捏续督导时间，公司
遴聘的证券作事机构大约积极配合保荐机构的捏续督导责任。
九、对上市公司信息流露审阅的论断性倡导
在捏续督导时间，公司大约按照规划法律法例的礼貌，本质信息流露义务。
保荐机构对关连信息流露文献进行了预先或过后的实时审阅，合计公司已流露的
公告与骨子情况相符，内容完好，不存在应予流露而未流露的紧要事项。
十、对上市公司召募资金使用的论断性倡导
截止 2023 年 12 月 31 日，精工钢构累计使用可篡改公司债券召募资金金额
保荐机构对精工钢构召募资金的存放与使用情况进行审阅后合计：精工钢构
本次可篡改公司债券召募资金的存放与使用顺应中国证监会和上海证券来回所
对于召募资金护士的关连礼貌，公司严格实行三方监管条约，对召募资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变召募资金用途和毁伤鼓动利益的情况，不
存在违纪使用召募资金的情形。
十一、尚未办结的保荐事项
截止 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金尚未使用杀青，保荐机构将对该事
项持续本质捏续督导义务。
十二、中国证监会和上海证券来回所条目的其他事项
经核查，精工钢构不存在按照《证券刊行上市保荐业务护士主义》及上海证
券来回所关连国法的礼貌应向中国证监会和上海证券来回所证据的其他事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于长江精工钢结构（集团）股
份有限公司公开刊行可篡改公司债券捏续督导保荐讲究证据书》之签章页）
保荐代表东谈主：
魏 鹏 王文庭
法定代表东谈主：
朱 健
国泰君安证券股份有限公司
