证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-028
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容委果、准确和完竣，莫得造作
纪录、误导性讨教或要害遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《对于董事会提议向下修正“明电转债”
转股价钱的议案》，本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。现将测度事项公告如下：
一、“明电转债”刊行上市能够
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]2981 号”核准，公司于 2020 年 12
月 15 日向不特定对象刊行了 673.00 万张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 67，300.00 万元。本次可转化公司债券向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配
售以外的余额和原鼓吹灭亡优先配售后的部分，选拔通过深圳证券来去所（以下简称
“深交所”）来去系统网上刊行的神色进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所应承，公司 6.73 亿元可转化公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深交
所挂牌上市来去，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
凭证《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募
施展书》（以下简称“明电转债”《召募施展书》）的测度商定，“明电转债”转股
期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱提拔情况
凭证《深圳证券来去所创业板股票上市措施》等章程和“明电转债”《召募施展
书》”的章程，本次刊行的可转化公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可转化为公司股
份，启航点转股价为 24.23 元/股。
公司 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于
董事会提议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说
明书》中测度条件办理本次向下修正可转化公司债券转股价钱测度事宜。公司于 2021
年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《对于向下
修正可转化公司债券转股价钱的议案》，凭证公司 2021 年第二次临时鼓吹大会的授
权，董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修正为 16.62 元/股，转
股价钱提拔实施日历为 2021 年 2 月 22 日。
配预案》。公司 2020 年年度权力分拨决策为：拟向实施权力分拨股权登记日登记在
册的鼓吹每 10 股派发现款红利 3 元(含税)，不送红股，也不以老本公积金转增股本。
以 现 有 总 股 本 279，220，000.00 股 为 基 数 计 算 ， 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 东说念主 民 币
刊行的测度章程，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/股提拔至 16.32 元/股。
润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权力分拨决策为：以现存总股本 294，758，195
股为基数每 10 股派发现款红利 2.7 元(含税)，不送红股，也不以老本公积金转增股
本。若决策公告日至实施利润分配决策的股权登记日历间，公司因股权引发范围性股
票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配决策的股
权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应提拔分配总和。凭证《募
集施展书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的测度章程，云交易“明电转债”的转
股价钱由 16.32 元/股提拔至 16.05 元/股。
并上市请示，凭证《召募施展书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的测度规
定，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股提拔至 15.92 元/股。
润 分 配 方 案 的 议 案 》 。 公 司 2022 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 现 有 总 股 本
本公积金转增股本。若决策公告日至实施利润分配决策的股权登记日历间，公司因股
权引发范围性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利
润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应提拔分配
总和。凭证《召募施展书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的测度章程，
“明
电转债”的转股价钱由 15.92 元/股提拔至 15.57 元/股。
二、“明电转债”转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转化公司债券存续本领，当公司股票在职意贯穿三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
大会进行表决时，捏有本次刊行的可转化公司债券的鼓吹应当遁藏。修正后的转股价
格应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前一往将来均
价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱提拔日前
的往将来按提拔前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱提拔日及之后的往将来按
提拔后的转股价钱和收盘价假想。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领等有
关信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）启航点归附转股请求并
现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转化股份登记日之
前，该类转股请求应按修正后的转股价钱现实。
三、对于触发“明电转债”转股价钱向下修正条件的具体施展
箝制 2024 年 4 月 17 日，公司股票已出现大肆贯穿三十个往将来中至少有十五
个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 13.2345 元/股）的情形，触发“明
电转债”转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券捏有东说念主的利益，保养投资者权力和公司的长期持重发展，凭证
《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 15 号——可转化公司债券》及“明电转
债”《召募施展书》等测度章程及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修正“明
电转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审议，该议案须经出席会议的鼓吹
所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。向下修正后的转股价钱应不低于审议该
议案的鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前一个往将来公司股票
来去均价中的较高者。如鼓吹大会召开时，上述认识高于本次提拔前“明电转债”的
转股价钱（15.57 元/股），则“明电转债”转股价钱无需提拔。
为确保本次向下修正“明电转债”转股价钱测度事宜的获胜进行，公司董事会提
请鼓吹大会授权董事会凭证“明电转债”《召募施展书》等测度章程全权办理本次向
下修正“明电转债”转股价钱测度的一都事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股
价钱、收效日历以偏激他必要事项。前述授权自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正
测度使命完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“明电转债”的其他测度内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 11
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的“明电转债”《召募施展书》
全文。敬请强大投资者防御投资风险。
五、备查文献
（一）《第三届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
